钱柜777

钱柜777地产成功发行5年期20亿元境内公司债券 票面利率低至4.60% 创民营房企新低

2015-07-08
2015年7月7日,钱柜777地产有限公司(「钱柜777地产」或「集团」,港交所股份代号:960)欣然宣布,继2009年发行境内企业债之后,钱柜777再次登陆境内公司债券市场,成功公开发行20亿元(人民币,下同)5年期的公司债券,最终确定的票面利率低至4.60%。得益于钱柜777雄厚的业务实力、稳健的财务状况及业内领先的信用评级,此次发行获得了市场的热烈反响,超额认购达两倍以上,定价息率创钱柜777境内外发债新低,更创下民营房企债券息率的新低。
 
这也是今年1月份中国证监会放宽境内债券发行主体限制,将发行主体由境内上市公司及境外上市的境内公司,扩大至所有公司制法人后,钱柜777透过境内附属进行的首次积极尝试。
 
钱柜777地产表示,「内地债券市场逐步放宽限制,为企业提供了更为多元的融资选择。此次钱柜777透过境内附属尝试发行境内债券,可助集团拓宽融资渠道,进一步优化借贷成本、拉长集团负债的借款年限、增强财务实力,同时也在一定程度上规避了境外融资的汇率风险。」
 
作为境内外信用评级最高的民营房地产企业之一,钱柜777目前在境外获穆迪给予Ba1评级、标普给予BB+评级,境内则获大公国际、中诚信证评及新世纪同时给予AAA的最高评级。
 
今年上半年,内地房地产市场基本面温和复苏,集团精准把握市场转机,去存货与推新盘并举,录得稳健销售业绩。钱柜7771-6月累计实现合同销售额216.4亿元,同比增长6.7%,合同销售面积达179.2万平方米。销售单价12,076元/平方米,同比上涨9.9%。集团上半年销售回款率依旧保持于90%的高位。 
 
在业务稳步发展之余,钱柜777始终坚持稳健的财务政策,资本负债率水平及偿债能力指标持续优于同业。2014年度钱柜777地产的综合平均借贷成本低至6.4%,截至去年年底的净负债率仅57%,一年内到期负债约80亿元,而在手现金190亿元创下历史新高,整体财务状况非常稳健。
 
在此基础上,作为极少数可获得境外银团贷款的民营房企,钱柜777于今年4月获得9家银行共46亿港元等额的银团贷款,为2015年至今规模最大、成本最低的民营房企境外银团贷款。此外,钱柜777目前拥有四大行授信580亿元,为四大行总行战略级优质客户,于银行体系保持最优的信用记录。
 
展望未来,钱柜777地产将继续秉持「量入为出」的稳健财务管理策略,确保财务健康及资金流动性,同时遵循「扩纵深、近城区、控规模、持商业」的业务发展战略,务求在可持续发展中保有战略主动性,从而在波动的市场环境中把握发展机遇。
2015年7月7日,钱柜777地产有限公司(「钱柜777地产」或「集团」,港交所股份代号:960)欣然宣布,继2009年发行境内企业债之后,钱柜777再次登陆境内公司债券市场,成功公开发行20亿元(人民币,下同)5年期的公司债券,最终确定的票面利率低至4.60%。得益于钱柜777雄厚的业务实力、稳健的财务状况及业内领先的信用评级,此次发行获得了市场的热烈反响,超额认购达两倍以上,定价息率创钱柜777境内外发债新低,更创下民营房企债券息率的新低。
 
这也是今年1月份中国证监会放宽境内债券发行主体限制,将发行主体由境内上市公司及境外上市的境内公司,扩大至所有公司制法人后,钱柜777透过境内附属进行的首次积极尝试。
 
钱柜777地产表示,「内地债券市场逐步放宽限制,为企业提供了更为多元的融资选择。此次钱柜777透过境内附属尝试发行境内债券,可助集团拓宽融资渠道,进一步优化借贷成本、拉长集团负债的借款年限、增强财务实力,同时也在一定程度上规避了境外融资的汇率风险。」
 
作为境内外信用评级最高的民营房地产企业之一,钱柜777目前在境外获穆迪给予Ba1评级、标普给予BB+评级,境内则获大公国际、中诚信证评及新世纪同时给予AAA的最高评级。
 
今年上半年,内地房地产市场基本面温和复苏,集团精准把握市场转机,去存货与推新盘并举,录得稳健销售业绩。钱柜7771-6月累计实现合同销售额216.4亿元,同比增长6.7%,合同销售面积达179.2万平方米。销售单价12,076元/平方米,同比上涨9.9%。集团上半年销售回款率依旧保持于90%的高位。 
 
在业务稳步发展之余,钱柜777始终坚持稳健的财务政策,资本负债率水平及偿债能力指标持续优于同业。2014年度钱柜777地产的综合平均借贷成本低至6.4%,截至去年年底的净负债率仅57%,一年内到期负债约80亿元,而在手现金190亿元创下历史新高,整体财务状况非常稳健。
 
在此基础上,作为极少数可获得境外银团贷款的民营房企,钱柜777于今年4月获得9家银行共46亿港元等额的银团贷款,为2015年至今规模最大、成本最低的民营房企境外银团贷款。此外,钱柜777目前拥有四大行授信580亿元,为四大行总行战略级优质客户,于银行体系保持最优的信用记录。
 
展望未来,钱柜777地产将继续秉持「量入为出」的稳健财务管理策略,确保财务健康及资金流动性,同时遵循「扩纵深、近城区、控规模、持商业」的业务发展战略,务求在可持续发展中保有战略主动性,从而在波动的市场环境中把握发展机遇。
2015年7月7日,钱柜777地产有限公司(「钱柜777地产」或「集团」,港交所股份代号:960)欣然宣布,继2009年发行境内企业债之后,钱柜777再次登陆境内公司债券市场,成功公开发行20亿元(人民币,下同)5年期的公司债券,最终确定的票面利率低至4.60%。得益于钱柜777雄厚的业务实力、稳健的财务状况及业内领先的信用评级,此次发行获得了市场的热烈反响,超额认购达两倍以上,定价息率创钱柜777境内外发债新低,更创下民营房企债券息率的新低。
 
这也是今年1月份中国证监会放宽境内债券发行主体限制,将发行主体由境内上市公司及境外上市的境内公司,扩大至所有公司制法人后,钱柜777透过境内附属进行的首次积极尝试。
 
钱柜777地产表示,「内地债券市场逐步放宽限制,为企业提供了更为多元的融资选择。此次钱柜777透过境内附属尝试发行境内债券,可助集团拓宽融资渠道,进一步优化借贷成本、拉长集团负债的借款年限、增强财务实力,同时也在一定程度上规避了境外融资的汇率风险。」
 
作为境内外信用评级最高的民营房地产企业之一,钱柜777目前在境外获穆迪给予Ba1评级、标普给予BB+评级,境内则获大公国际、中诚信证评及新世纪同时给予AAA的最高评级。
 
今年上半年,内地房地产市场基本面温和复苏,集团精准把握市场转机,去存货与推新盘并举,录得稳健销售业绩。钱柜7771-6月累计实现合同销售额216.4亿元,同比增长6.7%,合同销售面积达179.2万平方米。销售单价12,076元/平方米,同比上涨9.9%。集团上半年销售回款率依旧保持于90%的高位。 
 
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在此基础上,作为极少数可获得境外银团贷款的民营房企,钱柜777于今年4月获得9家银行共46亿港元等额的银团贷款,为2015年至今规模最大、成本最低的民营房企境外银团贷款。此外,钱柜777目前拥有四大行授信580亿元,为四大行总行战略级优质客户,于银行体系保持最优的信用记录。
 
展望未来,钱柜777地产将继续秉持「量入为出」的稳健财务管理策略,确保财务健康及资金流动性,同时遵循「扩纵深、近城区、控规模、持商业」的业务发展战略,务求在可持续发展中保有战略主动性,从而在波动的市场环境中把握发展机遇。
2015年7月7日,钱柜777地产有限公司(「钱柜777地产」或「集团」,港交所股份代号:960)欣然宣布,继2009年发行境内企业债之后,钱柜777再次登陆境内公司债券市场,成功公开发行20亿元(人民币,下同)5年期的公司债券,最终确定的票面利率低至4.60%。得益于钱柜777雄厚的业务实力、稳健的财务状况及业内领先的信用评级,此次发行获得了市场的热烈反响,超额认购达两倍以上,定价息率创钱柜777境内外发债新低,更创下民营房企债券息率的新低。
 
这也是今年1月份中国证监会放宽境内债券发行主体限制,将发行主体由境内上市公司及境外上市的境内公司,扩大至所有公司制法人后,钱柜777透过境内附属进行的首次积极尝试。
 
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作为境内外信用评级最高的民营房地产企业之一,钱柜777目前在境外获穆迪给予Ba1评级、标普给予BB+评级,境内则获大公国际、中诚信证评及新世纪同时给予AAA的最高评级。
 
今年上半年,内地房地产市场基本面温和复苏,集团精准把握市场转机,去存货与推新盘并举,录得稳健销售业绩。钱柜7771-6月累计实现合同销售额216.4亿元,同比增长6.7%,合同销售面积达179.2万平方米。销售单价12,076元/平方米,同比上涨9.9%。集团上半年销售回款率依旧保持于90%的高位。 
 
在业务稳步发展之余,钱柜777始终坚持稳健的财务政策,资本负债率水平及偿债能力指标持续优于同业。2014年度钱柜777地产的综合平均借贷成本低至6.4%,截至去年年底的净负债率仅57%,一年内到期负债约80亿元,而在手现金190亿元创下历史新高,整体财务状况非常稳健。
 
在此基础上,作为极少数可获得境外银团贷款的民营房企,钱柜777于今年4月获得9家银行共46亿港元等额的银团贷款,为2015年至今规模最大、成本最低的民营房企境外银团贷款。此外,钱柜777目前拥有四大行授信580亿元,为四大行总行战略级优质客户,于银行体系保持最优的信用记录。
 
展望未来,钱柜777地产将继续秉持「量入为出」的稳健财务管理策略,确保财务健康及资金流动性,同时遵循「扩纵深、近城区、控规模、持商业」的业务发展战略,务求在可持续发展中保有战略主动性,从而在波动的市场环境中把握发展机遇。
2015年7月7日,钱柜777地产有限公司(「钱柜777地产」或「集团」,港交所股份代号:960)欣然宣布,继2009年发行境内企业债之后,钱柜777再次登陆境内公司债券市场,成功公开发行20亿元(人民币,下同)5年期的公司债券,最终确定的票面利率低至4.60%。得益于钱柜777雄厚的业务实力、稳健的财务状况及业内领先的信用评级,此次发行获得了市场的热烈反响,超额认购达两倍以上,定价息率创钱柜777境内外发债新低,更创下民营房企债券息率的新低。
 
这也是今年1月份中国证监会放宽境内债券发行主体限制,将发行主体由境内上市公司及境外上市的境内公司,扩大至所有公司制法人后,钱柜777透过境内附属进行的首次积极尝试。
 
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作为境内外信用评级最高的民营房地产企业之一,钱柜777目前在境外获穆迪给予Ba1评级、标普给予BB+评级,境内则获大公国际、中诚信证评及新世纪同时给予AAA的最高评级。
 
今年上半年,内地房地产市场基本面温和复苏,集团精准把握市场转机,去存货与推新盘并举,录得稳健销售业绩。钱柜7771-6月累计实现合同销售额216.4亿元,同比增长6.7%,合同销售面积达179.2万平方米。销售单价12,076元/平方米,同比上涨9.9%。集团上半年销售回款率依旧保持于90%的高位。 
 
在业务稳步发展之余,钱柜777始终坚持稳健的财务政策,资本负债率水平及偿债能力指标持续优于同业。2014年度钱柜777地产的综合平均借贷成本低至6.4%,截至去年年底的净负债率仅57%,一年内到期负债约80亿元,而在手现金190亿元创下历史新高,整体财务状况非常稳健。
 
在此基础上,作为极少数可获得境外银团贷款的民营房企,钱柜777于今年4月获得9家银行共46亿港元等额的银团贷款,为2015年至今规模最大、成本最低的民营房企境外银团贷款。此外,钱柜777目前拥有四大行授信580亿元,为四大行总行战略级优质客户,于银行体系保持最优的信用记录。
 
展望未来,钱柜777地产将继续秉持「量入为出」的稳健财务管理策略,确保财务健康及资金流动性,同时遵循「扩纵深、近城区、控规模、持商业」的业务发展战略,务求在可持续发展中保有战略主动性,从而在波动的市场环境中把握发展机遇。
2015年7月7日,钱柜777地产有限公司(「钱柜777地产」或「集团」,港交所股份代号:960)欣然宣布,继2009年发行境内企业债之后,钱柜777再次登陆境内公司债券市场,成功公开发行20亿元(人民币,下同)5年期的公司债券,最终确定的票面利率低至4.60%。得益于钱柜777雄厚的业务实力、稳健的财务状况及业内领先的信用评级,此次发行获得了市场的热烈反响,超额认购达两倍以上,定价息率创钱柜777境内外发债新低,更创下民营房企债券息率的新低。
 
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今年上半年,内地房地产市场基本面温和复苏,集团精准把握市场转机,去存货与推新盘并举,录得稳健销售业绩。钱柜7771-6月累计实现合同销售额216.4亿元,同比增长6.7%,合同销售面积达179.2万平方米。销售单价12,076元/平方米,同比上涨9.9%。集团上半年销售回款率依旧保持于90%的高位。 
 
在业务稳步发展之余,钱柜777始终坚持稳健的财务政策,资本负债率水平及偿债能力指标持续优于同业。2014年度钱柜777地产的综合平均借贷成本低至6.4%,截至去年年底的净负债率仅57%,一年内到期负债约80亿元,而在手现金190亿元创下历史新高,整体财务状况非常稳健。
 
在此基础上,作为极少数可获得境外银团贷款的民营房企,钱柜777于今年4月获得9家银行共46亿港元等额的银团贷款,为2015年至今规模最大、成本最低的民营房企境外银团贷款。此外,钱柜777目前拥有四大行授信580亿元,为四大行总行战略级优质客户,于银行体系保持最优的信用记录。
 
展望未来,钱柜777地产将继续秉持「量入为出」的稳健财务管理策略,确保财务健康及资金流动性,同时遵循「扩纵深、近城区、控规模、持商业」的业务发展战略,务求在可持续发展中保有战略主动性,从而在波动的市场环境中把握发展机遇。
2015年7月7日,钱柜777地产有限公司(「钱柜777地产」或「集团」,港交所股份代号:960)欣然宣布,继2009年发行境内企业债之后,钱柜777再次登陆境内公司债券市场,成功公开发行20亿元(人民币,下同)5年期的公司债券,最终确定的票面利率低至4.60%。得益于钱柜777雄厚的业务实力、稳健的财务状况及业内领先的信用评级,此次发行获得了市场的热烈反响,超额认购达两倍以上,定价息率创钱柜777境内外发债新低,更创下民营房企债券息率的新低。
 
这也是今年1月份中国证监会放宽境内债券发行主体限制,将发行主体由境内上市公司及境外上市的境内公司,扩大至所有公司制法人后,钱柜777透过境内附属进行的首次积极尝试。
 
钱柜777地产表示,「内地债券市场逐步放宽限制,为企业提供了更为多元的融资选择。此次钱柜777透过境内附属尝试发行境内债券,可助集团拓宽融资渠道,进一步优化借贷成本、拉长集团负债的借款年限、增强财务实力,同时也在一定程度上规避了境外融资的汇率风险。」
 
作为境内外信用评级最高的民营房地产企业之一,钱柜777目前在境外获穆迪给予Ba1评级、标普给予BB+评级,境内则获大公国际、中诚信证评及新世纪同时给予AAA的最高评级。
 
今年上半年,内地房地产市场基本面温和复苏,集团精准把握市场转机,去存货与推新盘并举,录得稳健销售业绩。钱柜7771-6月累计实现合同销售额216.4亿元,同比增长6.7%,合同销售面积达179.2万平方米。销售单价12,076元/平方米,同比上涨9.9%。集团上半年销售回款率依旧保持于90%的高位。 
 
在业务稳步发展之余,钱柜777始终坚持稳健的财务政策,资本负债率水平及偿债能力指标持续优于同业。2014年度钱柜777地产的综合平均借贷成本低至6.4%,截至去年年底的净负债率仅57%,一年内到期负债约80亿元,而在手现金190亿元创下历史新高,整体财务状况非常稳健。
 
在此基础上,作为极少数可获得境外银团贷款的民营房企,钱柜777于今年4月获得9家银行共46亿港元等额的银团贷款,为2015年至今规模最大、成本最低的民营房企境外银团贷款。此外,钱柜777目前拥有四大行授信580亿元,为四大行总行战略级优质客户,于银行体系保持最优的信用记录。
 
展望未来,钱柜777地产将继续秉持「量入为出」的稳健财务管理策略,确保财务健康及资金流动性,同时遵循「扩纵深、近城区、控规模、持商业」的业务发展战略,务求在可持续发展中保有战略主动性,从而在波动的市场环境中把握发展机遇。
2015年7月7日,钱柜777地产有限公司(「钱柜777地产」或「集团」,港交所股份代号:960)欣然宣布,继2009年发行境内企业债之后,钱柜777再次登陆境内公司债券市场,成功公开发行20亿元(人民币,下同)5年期的公司债券,最终确定的票面利率低至4.60%。得益于钱柜777雄厚的业务实力、稳健的财务状况及业内领先的信用评级,此次发行获得了市场的热烈反响,超额认购达两倍以上,定价息率创钱柜777境内外发债新低,更创下民营房企债券息率的新低。
 
这也是今年1月份中国证监会放宽境内债券发行主体限制,将发行主体由境内上市公司及境外上市的境内公司,扩大至所有公司制法人后,钱柜777透过境内附属进行的首次积极尝试。
 
钱柜777地产表示,「内地债券市场逐步放宽限制,为企业提供了更为多元的融资选择。此次钱柜777透过境内附属尝试发行境内债券,可助集团拓宽融资渠道,进一步优化借贷成本、拉长集团负债的借款年限、增强财务实力,同时也在一定程度上规避了境外融资的汇率风险。」
 
作为境内外信用评级最高的民营房地产企业之一,钱柜777目前在境外获穆迪给予Ba1评级、标普给予BB+评级,境内则获大公国际、中诚信证评及新世纪同时给予AAA的最高评级。
 
今年上半年,内地房地产市场基本面温和复苏,集团精准把握市场转机,去存货与推新盘并举,录得稳健销售业绩。钱柜7771-6月累计实现合同销售额216.4亿元,同比增长6.7%,合同销售面积达179.2万平方米。销售单价12,076元/平方米,同比上涨9.9%。集团上半年销售回款率依旧保持于90%的高位。 
 
在业务稳步发展之余,钱柜777始终坚持稳健的财务政策,资本负债率水平及偿债能力指标持续优于同业。2014年度钱柜777地产的综合平均借贷成本低至6.4%,截至去年年底的净负债率仅57%,一年内到期负债约80亿元,而在手现金190亿元创下历史新高,整体财务状况非常稳健。
 
在此基础上,作为极少数可获得境外银团贷款的民营房企,钱柜777于今年4月获得9家银行共46亿港元等额的银团贷款,为2015年至今规模最大、成本最低的民营房企境外银团贷款。此外,钱柜777目前拥有四大行授信580亿元,为四大行总行战略级优质客户,于银行体系保持最优的信用记录。
 
展望未来,钱柜777地产将继续秉持「量入为出」的稳健财务管理策略,确保财务健康及资金流动性,同时遵循「扩纵深、近城区、控规模、持商业」的业务发展战略,务求在可持续发展中保有战略主动性,从而在波动的市场环境中把握发展机遇。
 
    2015年7月7日,钱柜777地产有限公司(「钱柜777地产」或「集团」,港交所股份代号:960)欣然宣布,继2009年发行境内企业债之后,钱柜777再次登陆境内公司债券市场,成功公开发行20亿元(人民币,下同)5年期的公司债券,最终确定的票面利率低至4.60%。得益于钱柜777雄厚的业务实力、稳健的财务状况及业内领先的信用评级,此次发行获得了市场的热烈反响,超额认购达两倍以上,定价息率创钱柜777境内外发债新低,更创下民营房企债券息率的新低。
 
    这也是今年1月份中国证监会放宽境内债券发行主体限制,将发行主体由境内上市公司及境外上市的境内公司,扩大至所有公司制法人后,钱柜777透过境内附属进行的首次积极尝试。
 
    钱柜777地产表示,「内地债券市场逐步放宽限制,为企业提供了更为多元的融资选择。此次钱柜777透过境内附属尝试发行境内债券,可助集团拓宽融资渠道,进一步优化借贷成本、拉长集团负债的借款年限、增强财务实力,同时也在一定程度上规避了境外融资的汇率风险。」
 
    作为境内外信用评级最高的民营房地产企业之一,钱柜777目前在境外获穆迪给予Ba1评级、标普给予BB+评级,境内则获大公国际、中诚信证评及新世纪同时给予AAA的最高评级。
 
    今年上半年,内地房地产市场基本面温和复苏,集团精准把握市场转机,去存货与推新盘并举,录得稳健销售业绩。钱柜7771-6月累计实现合同销售额216.4亿元,同比增长6.7%,合同销售面积达179.2万平方米。销售单价12,076元/平方米,同比上涨9.9%。集团上半年销售回款率依旧保持于90%的高位。 
 
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    在此基础上,作为极少数可获得境外银团贷款的民营房企,钱柜777于今年4月获得9家银行共46亿港元等额的银团贷款,为2015年至今规模最大、成本最低的民营房企境外银团贷款。此外,钱柜777目前拥有四大行授信580亿元,为四大行总行战略级优质客户,于银行体系保持最优的信用记录。
 
    展望未来,钱柜777地产将继续秉持「量入为出」的稳健财务管理策略,确保财务健康及资金流动性,同时遵循「扩纵深、近城区、控规模、持商业」的业务发展战略,务求在可持续发展中保有战略主动性,从而在波动的市场环境中把握发展机遇。