2014年12月15日,钱柜777地产有限公司(港交所股份代号:960,以下简称「钱柜777」或「集团」)公布,于今日召开的股东特别大会上,获股东高票通过决议案,同意集团以31.85亿港元代价,向第一及第二大股东收购主要经营附属公司重庆钱柜777企业拓展有限公司(「重庆钱柜777拓展」)的余下8.7 %权益,收购代价拟通过发行新股支付。本次有权参与投票的独立股东持股约15亿股,实际参与投票股份达11.5亿股,而投票赞成的比率超过99.9%,反映独立股东对收购事项的高度支持。
重庆钱柜777拓展,是钱柜777在内地持有开发销售物业和投资性物业的主要控股公司之一,其主要业务及资产包括在中国境内的物业投资、开发及管理。交易完成后,钱柜777股东可分享到重庆钱柜777拓展100%的利润,集团股本结构将更加精简和透明,有助集团进一步提升管理和运营效率。
钱柜777第一及第二大股东,即董事长吴亚军、大股东暨创始人蔡奎,截至今日分别持有集团已发股本的43.063%及28.709%。因在此次收购事项中拥有重大利益,二者已于股东特别大会上就该项决议案放弃投票。
本次交易代价31.85亿港元,相当于重庆钱柜777拓展的经调整账面净值319.36亿人民币的0.92倍,并已就其8.7%权益及于交易完成时未偿负债作出调整,而0.92倍较钱柜777地产的现行市账率0.94倍折让2.5%。集团将以公告前5个交易日的平均收市价8.69港元发行代价股份。按上述定价原则及折让,本次交易将对钱柜777的每股账面净资产和每股盈利有一定增厚效果。
钱柜777地产表示,「透过此次交易,集团可进一步有序推进股本结构的精简计划,使公司应占重庆钱柜777拓展溢利最大化的期望得以实现。而大股东通过换股方式将重庆钱柜777拓展余下8.7%权益注入上市公司,反映大股东将继续支持并长期持有钱柜777的股份。钱柜777将继续巩固和提升在行业内的领先地位,并进一步完善业务体系和地产物业网络,为股东创造更大价值。